|
|
フィスコ投資ニュース
配信日時: 2025/08/22 16:21,
提供元: フィスコ
株式会社キッズスター：2025年12月期第2四半期決算説明会文字起こし（1）
*16:21JST 株式会社キッズスター：2025年12月期第2四半期決算説明会文字起こし（1）
キッズスター<248A>
■決算を受けてのFISCOアナリストコメント
・8月14日に発表された2025年12月期第2四半期も、前年同期比で大幅な増収増益、かつ通期計画に対して極めて順調な進捗。
・前四半期比での売上高減は、受注ベースの一時的な事業開発・サービスデザインによるもので、ストックビジネスとなる「ごっこランド」は好調そのもの。
・「ごっこランド」のパビリオン数は計画通り96店にて着地し、2025年4月〜6月のプレイ回数は前年同期比16%増を記録、2025年6月末の累計ダウンロード数は約800万となっており、いずれも大幅な増加ペース。リアルでの体験創出「ごっこランドEXPO」なども含めた顧客単価増へつながる好循環ともなっている。
・同社はストック型のビジネスであり、かつその積み上げペースが国内、海外（ベトナム）ともに加速の兆しが見えている。単価アップによる利益率の向上も想定され、当面は利益成長で＋30%の維持加速も想定される。利益成長スピードと比した、現状のPER30〜40倍に引き続き割高感は乏しく、利益成長に応じた株価上昇が期待されよう。
・5年後の当期純利益で5億円、成長スピードを考慮したPERで20〜30倍という前提を置けば、時価総額100〜150億円という計算は成り立つ（現在47億円）。
株式会社キッズスター：2025年12月期第2四半期決算説明会文字起こし（2）に続く
《KM》
記事一覧
2025/08/28 11:29:不二製油---大幅続伸、前日に発表の中期計画を評価へ
2025/08/28 11:08:Ｐ−京橋アートレジ Research Memo（8）：2025年11月期は1株当たり30.0円の配当を予定
2025/08/28 11:07:Ｐ−京橋アートレジ Research Memo（7）：新築マンションに注力
2025/08/28 11:06:Ｐ−京橋アートレジ Research Memo（6）：シナジーを目的に積極的にスタートアップ企業へ出資
2025/08/28 11:05:Ｐ−京橋アートレジ Research Memo（5）：一棟収益マンションが好調で大幅増収増益
2025/08/28 11:04:Ｐ−京橋アートレジ Research Memo（4）：ESG経営を実業に取り入れる
2025/08/28 11:03:Ｐ−京橋アートレジ Research Memo（3）：主力は新築マンションの開発事業
2025/08/28 11:02:Ｐ−京橋アートレジ Research Memo（2）：資産形成のための賃貸用新築一棟収益マンションを開発
2025/08/28 11:01:Ｐ−京橋アートレジ Research Memo（1）：一棟収益マンションの開発が急増、成長に弾み
2025/08/28 10:57:ナガイレーベ---大幅反落、配当権利落ちで手仕舞い売りが優勢に
2025/08/28 10:39:DyDo---大幅続落、今期の大幅減益見通しを嫌気
2025/08/28 10:38:出来高変化率ランキング（10時台）〜ULS−G、AppBankなどがランクイン
2025/08/28 10:36:アドバンテス---反落、エヌビディア時間外下落で売り先行も下げ渋る
2025/08/28 10:31:コンヴァノ---大幅反発、新たに総額20億円のビットコインを購入することを発表
2025/08/28 10:23:東京為替：米ドル・円は147円台前半で推移、やや上げ渋る状態が続く
2025/08/28 10:12:AI CROSS：株価2〜3倍高も、セキュリティ強化や本人認証ニーズ旺盛、×AIも主戦場
2025/08/28 09:59:概況からBRICsを知ろう 上海総合指数は続落、投資家の慎重スタンスが強まる流れ
2025/08/28 09:54:ソフトマックス：医療クラウド市場を支える堅実成長株
2025/08/28 09:53:東京為替：米ドル・円は147円台前半でもみ合う状態が続く
2025/08/28 09:49:ドル円今週の予想(8月25日）サンワード証券の陳氏
|
